Suivi d'avancement
Vue d’ensemble
Section intitulée « Vue d’ensemble »Le suivi d’avancement est visible depuis la fiche formation. Il sépare les étapes pré-formation et post-formation.
Le suivi standard comprend 9 étapes métier. Les administrateurs voient en plus l’étape Dossier clôturé.
Étapes pré-formation
Section intitulée « Étapes pré-formation »| Étape | Pré / post | Mode | Déclencheur |
|---|---|---|---|
| Analyse du besoin | Pré | Manuel | Saisie du champ dédié ou dépôt du document d’analyse du besoin |
| Documents envoyés au client | Pré | Automatique | Bouton Envoyer les documents |
| Dépôt OPCO | Pré | Manuel | Coche utilisateur dans la fiche formation |
| Accord OPCO | Pré | Manuel, optionnel | Coche utilisateur lorsque l’accord est reçu |
| Paiement OPCO | Pré | Manuel, optionnel | Coche utilisateur lors de l’encaissement OPCO |
Étapes post-formation
Section intitulée « Étapes post-formation »| Étape | Pré / post | Mode | Déclencheur |
|---|---|---|---|
| Formation réalisée | Post | Automatique | Formation passée avec preuves de réalisation / émargement |
| Attestations envoyées | Post | Manuel | Validation utilisateur après envoi des attestations |
| Facture envoyée | Post | Manuel | Validation utilisateur après émission / envoi |
| Paiement reçu | Post | Manuel | Validation utilisateur après règlement |
Étape supplémentaire côté administrateur
Section intitulée « Étape supplémentaire côté administrateur »| Étape | Pré / post | Mode | Déclencheur |
|---|---|---|---|
| Dossier clôturé | Post | Manuel | Clôture finale du dossier par un administrateur |
Lecture visuelle
Section intitulée « Lecture visuelle »- Fond clair / badge auto : étape automatisée
- Switch actif : étape cochée
- Date affichée : date de l’action enregistrée
- Optionnel : accord et paiement OPCO
Le suivi d’avancement est réutilisé dans :
- le tableau de bord
- le portail entreprise
- la complétude du dossier OPCO
- les contrôles Qualiopi