Pipeline et conversion
Objectif
Section intitulée « Objectif »Piloter l’avancement commercial d’un prospect jusqu’à sa transformation.
Procédure
Section intitulée « Procédure »- Suivez le statut du prospect dans la liste : nouveau, contacté, converti ou perdu.
- Ouvrez la fiche prospect pour mettre à jour les informations ou l’assignation.
- Utilisez le bouton Convertir :
- vers Créer l’entreprise pour un prospect de type entreprise
- vers Créer le stagiaire pour un prospect de type individu
- Vérifiez le préremplissage du formulaire cible puis confirmez manuellement la création.
- Contrôlez ensuite le statut du prospect si vous devez poursuivre le suivi.
Points d’attention
Section intitulée « Points d’attention »La conversion n’enregistre pas automatiquement l’entité cible : l’administrateur valide toujours la création dans le formulaire final.
Le statut converti est appliqué automatiquement après la création réussie de l’entreprise ou du stagiaire.
Cas particuliers
Section intitulée « Cas particuliers »Le tableau de bord signale les prospects nouveaux non assignés depuis plus de trois jours.