Créer un prospect

Objectif

Enregistrer une nouvelle demande commerciale avant sa conversion vers une entreprise ou un stagiaire.

Procédure

1. Ouvrez la liste des prospects puis choisissez Nouveau prospect.
2. Sélectionnez le type entreprise ou individu.
3. Renseignez les champs communs : prénom, nom, email, téléphone, version catalogue visée et message.
4. Si le prospect est de type entreprise, complétez aussi la raison sociale, le SIRET et l’OPCO si l’information est connue.
5. Affectez le prospect à un apporteur si un suivi commercial doit être porté par un utilisateur précis.
6. Enregistrez la fiche.

Points d’attention

Le téléphone reste facultatif mais utile pour les relances.

Le type du prospect conditionne les champs affichés et la cible de conversion disponible ensuite.

Cas particuliers

Un prospect individu peut être créé sans entreprise rattachée. Sa conversion cible alors la création d’un stagiaire.